Китай: лидер по закупкам CMP? 

Когда слышишь этот вопрос, первая реакция — кивнуть. Кажется, всё очевидно: огромный рынок, бешеная стройка, куча заводов. Но если копнуть поглубже, как это бывает в реальных закупочных комитетах или при согласовании спецификаций, картина сразу усложняется. Много раз сталкивался с тем, что ?лидерство? понимают чисто количественно — мол, больше всех тонн закупили. Однако в сегменте CMP (химико-механическая полировка) ключевое — не просто купить, а интегрировать в процесс, обеспечить стабильность поставок специфических материалов и расходников под конкретные, часто уникальные, технологические линии. Вот здесь и начинаются нюансы, которые превращают простой ответ в профессиональную дискуссию.

Рынок vs. Технологическая зависимость

Да, по объёмам закупок паст, полирующих растворов, прокладок — Китай, безусловно, гигант. Особенно на фоне активного расширения полупроводниковых мощностей внутри страны. Но лидерство ли это? Скажу так: это лидерство спроса, а не всегда лидерство технологического выбора. Значительная часть высокоспециализированных материалов, особенно для передовых техпроцессов, всё ещё имеет зарубежное происхождение. Китайские фабрики — мощнейшие потребители, но их ?закупочная корзина? часто формируется под давлением двух факторов: доступности технологии (которая может лицензироваться) и требований конечных заказчиков чипов.

Вспоминается один проект 2018-19 года по оснащению цеха в Цзянсу. Техническое задание буквально на 70% состояло из спецификаций на материалы американских и японских поставщиков. Локальные альтернативы рассматривались, но каждый раз упирались в вопросы долгосрочной стабильности параметров и, что критично, в гарантии на совместимость. Закупить-то можно много, но если твой процесс построен вокруг определённой химии, ты привязан к её поставщику. Так что ?лидер по закупкам? в этом контексте — ещё и ?лидер по импортной зависимости? в высоких переделах.

Ситуация, впрочем, динамично меняется. Уже года три как вижу активный сдвиг в сторону локализации supply chain для более зрелых техпроцессов. Китайские производители расходников для CMP не просто копируют, а активно адаптируют составы под требования местных фабрик. Это уже не просто ?дешёвый аналог?, а продукты, которые проходят многомесячные валидации. Но путь от ?закупаем всё? до ?определяем и развиваем своих ключевых поставщиков? — ещё не пройден до конца.

Роль инжиниринговых компаний на земле

Здесь нельзя не упомянуть тех, кто часто выступает связующим звеном между глобальными технологиями и локальными реалиями — инжиниринговые и производственные компании с глубокой локализацией. Они понимают подноготную закупок изнутри. Возьмём, к примеру, ООО Далянь Синьцзиян Индустрия. Компания основана ещё в 1993 году и базируется в Даляньской зоне развития. Зайдя на их сайт xinjiyangongye.ru, видишь не просто торговца, а предприятие с серьёзными мощностями: 8000 м2 площадей, свой парк из 102 единиц оборудования, включая обрабатывающие центры и координатно-измерительные машины.

Почему это важно в контексте CMP? Потому что такие компании часто занимаются не просто поставкой ?железа? — полировальных станков, но и их адаптацией, обслуживанием, а значит, глубоко вникают в вопросы расходных материалов. Они знают, какой именно тип полирующей прокладки (pad) лучше ведёт себя на конкретном станке при работе с кремниевыми пластинами определённого диаметра, могут дать практический feedback поставщику химии. Их опыт — это как раз та ?практическая плотность? информации, которой не хватает в сухих рыночных отчётах.

Их история — частный случай общей тенденции: Китай наращивает не только объёмы закупок, но и компетенции по комплексному сопровождению технологических процессов. Инвестиции в 90 миллионов юаней в строительство завода, о которых говорится в описании компании, — это инвестиции в эту самую способность быть не пассивным покупателем, а активным участником цепочки создания стоимости.

Ловушки логистики и валидации

Один из самых болезненных моментов, который редко обсуждают в глянцевых аналитических статьях, — это логистика и сроки валидации материалов для CMP. Представьте: вы закупили партию полирующей суспензии у нового, более выгодного поставщика. Казалось бы, экономия. Но процесс валидации на производственной линии может занять от 3 до 9 месяцев. Всё это время вы рискуете: а вдруг параметры будут ?плавать?? А если в процессе валидации выяснится, что паста даёт чуть более высокое defect density на одном из слоёв? Остановка линии, переговоры, повторные тесты.

Многие китайские фабрики, особенно не первого эшелона, наступали на эти грабли. Гонка за снижением cost приводит к попыткам быстрой замены материалов. Но в CMP ?быстро? не работает. Здесь требуется методичность, терпение и готовность нести издержки на этапе внедрения. Поэтому ?лидер по закупкам? — это ещё и лидер по объёму скрытых, невидимых на первый взгляд, затрат на технологическую интеграцию и тестирование.

Лично видел, как контракты с гигантами вроде SMIC или Hua Hong включают в себя жёсткие многоэтапные протоколы приёмки каждой новой партии расходников. Это не просто ?проверили сертификат — запустили в цех?. Это создание целой параллельной инфраструктуры контроля. И вот этот масштаб операционной деятельности по управлению закупками и их качеством — возможно, и есть настоящее, непарадное лидерство.

Сырьё и экология: новая головная боль

Сейчас всё большее влияние на закупочную стратегию начинает оказывать экологическая повестка и доступность сырья. Многие компоненты для полирующих растворов требуют редкоземельных элементов или специфических реагентов, производство которых — дело грязное. Китай, будучи крупным производителем многих таких материалов, с одной стороны, имеет преимущество. С другой — ужесточающееся внутреннее экологическое законодательство начинает бить по мелким поставщикам сырья, вызывая волатильность на рынке.

Это создаёт интересный парадокс. Страна может быть лидером по закупкам готовых расходников для CMP, но одновременно испытывать давление из-за проблем в upstream-сегменте — сегменте сырья. Закупочные отделы теперь вынуждены думать на два шага вперёд: не только кто сделает пасту, но и откуда у этого производителя будут церий, диоксид кремния нужной чистоты, органические регуляторы. Риски цепочки поставок (supply chain risks) становятся ключевыми.

В этой ситуации компании с полным циклом, способные контролировать больше этапов — от сырья до готового узла станка, — получают стратегическое преимущество. Их роль как стабилизаторов supply chain для конечных фабрик возрастает. Это уже не про ?продать станок?, а про обеспечение его бесперебойной работы на протяжении многих лет, что напрямую зависит от стабильности поставок ?расходки?.

Выводы: лидерство с множеством оговорок

Так является ли Китай лидером по закупкам CMP? Окончательный ответ будет диалектическим. Безусловно, да — если мерить валовыми объёмами и аппетитом растущей индустрии. Определённо, нет — если говорить о полной технологической самостоятельности и диктовке стандартов на рынке высоких переделов. Реальность лежит посередине и находится в движении.

Лидерство сегодня — это комплексный статус. Он включает в себя не только объём контрактов, но и глубину технологического понимания, способность управлять рисками всей цепочки поставок, инвестиции в НИОКР по материалам и, что немаловажно, накопление того самого практического, ?грязного? опыта валидации и интеграции. Китай на этом пути продвинулся чрезвычайно далеко за последнее десятилетие, превратившись из пассивного потребителя в крайне требовательного и сложного заказчика, который постепенно начинает выращивать своих чемпионов в нишевых сегментах.

Поэтому, когда в следующий раз коллега спросит меня об этом в курилке, я, наверное, отвечу так: ?Лидер по закупкам? Ещё бы. Но теперь главный вопрос — становится ли он лидером по пониманию того, что за этим стоит??. И судя по тому, как работают технологи на местах в тех же Шанхае, Сучжоу или Даляне, ответ постепенно смещается в сторону ?да?. Медленно, с оговорками, но смещается. И в этом, пожалуй, и заключается самая интересная часть всей истории.